创建第一条审批流程
普通问卷解决“收集信息”，审批流程进一步解决“谁来处理、按什么顺序处理、处理结果如何留痕”。申请人提交表单后，系统会把任务依次交给审批人，并在待办、已处理和抄送列表中记录进度。
这篇教程使用 “采购申请审批（快速入门示例）” 作为示例。我们先搭建一条最小可用流程：申请人发起 → 部门负责人审批 → 流程结束，再说明如何为大额采购增加财务审批。
完成后，你将掌握：
- 设计一张可用于审批的申请表；
- 连接发起、审批、抄送和结束节点；
- 设置审批人、或签与会签；
- 控制不同节点中的字段权限；
- 用普通账号完整验证发起与处理过程。
先看完整流程
新建审批流程时，画布会提供一条 流程发起 → 审批节点 → 流程结束 的基础路径。左侧节点库还可以继续添加审批和抄送节点。
正式启用前，至少准备一个申请人账号和一个审批人账号。管理员自己预览只能检查页面是否正常，无法替代真实角色之间的任务流转测试。
第一步：创建流程并设计申请表
进入 工作台 → 新建 → 审批流程，填写项目名称。本例使用“采购申请审批（快速入门示例）”。
先在表单设计器中加入业务真正需要的字段：
| 字段 | 推荐题型 | 配置重点 |
|---|---|---|
| 申请人 | 成员或单行文本 | 可从当前用户信息获取时避免重复填 |
| 所属部门 | 部门或下拉选择 | 选项名称与组织架构保持一致 |
| 采购事由 | 多行文本 | 必填，并说明需要填写的背景 |
| 采购金额 | 数字题 | 必填，统一金额单位 |
| 供应商 | 单行文本 | 没有确定供应商时允许暂不填写 |
| 报价单 | 文件上传 | 限制格式、大小和数量 |
表单字段会同时影响后面的条件判断和字段权限。需要用于分支的字段应尽量结构化：金额使用数字题，部门使用部门或选择题，不要让申请人用一段自由文本描述。
先用 5 ～ 7 个必要字段跑通流程，再补充非关键资料。表单越长，首次联调时越难判断问题来自字段、权限还是节点配置。
第二步：搭建最小审批路径
打开 流程设计，保留默认的发起、审批和结束节点。选中审批节点，将它命名为“部门负责人审批”，再确认三个节点之间已经正确连接。
第一版建议只做一条没有条件的主路径：
- 申请人提交采购申请；
- 部门负责人收到待办并处理；
- 审批通过后流程结束。
最小路径验证成功后，再增加第二个审批节点“财务审批”，并为进入该节点的连线设置金额条件，例如 采购金额大于 10,000 元。同时保留能覆盖其他金额的路径，避免没有任何条件命中时流程直接结束。
如果只需要让相关人员知晓结果，可以在审批节点后加入抄送节点。抄送人会收到记录，但不需要作出审批决定。
第三步：配置审批规则和字段权限
选中“部门负责人审批”节点，在右侧完成节点配置。
选择审批人
根据组织的实际分工，按成员、角色、部门或岗位指定审批人。测试前确认目标账号仍在对应组织范围内，否则任务可能找不到处理人。
同一节点有多名审批人时，还要选择审批方式：
- 或签：任意一名审批人通过即可进入下一步，适合值班或轮流处理；
- 会签：所有审批人都通过后才进入下一步，适合多方共同确认。
设置字段权限
审批节点可以针对每个字段设置隐藏、可见或可编辑。例如：
- 采购事由、采购金额和报价单：审批人可见，但不可改写申请内容；
- 审批意见：审批人可编辑；
- 内部成本备注：仅财务审批节点可见；
- 与当前节点无关的敏感字段：隐藏。
补充处理规则
按业务需要开启退回、加签、转交或结束流程等操作，并设置超时提醒。配置越灵活，测试场景越多；第一版只开启真正需要的处理动作即可。
第四步：预览、保存并完整测试
点击 预览，同时检查左侧流程图和右侧申请表。下面是本例最小流程的实际预览：
保存流程后，用不同账号完成一次端到端测试：
- 申请人填写表单并提交；
- 审批人进入 我的待办，检查字段权限并通过；
- 申请人在 我发起的 中查看当前节点和处理记录；
- 审批人在 我处理的 中确认记录已经归档；
- 如果设置了抄送，让抄送人在 抄送我的 中检查通知。
有条件分支时，每一条路径都要单独测试。以采购金额为例，至少提交一条低于阈值和一条高于阈值的数据，确认它们分别进入正确节点。
“保存流程”不等于“流程已经可用”。只有启用后，普通用户才能正式发起；启用前请完成角色、条件、字段权限和异常路径测试。
第五步：启用流程并观察首批任务
测试通过后启用流程，再让少量真实用户试运行。首批任务重点观察：
- 申请人是否在允许发起的范围内；
- 审批任务是否到达正确成员；
- 或签、会签和条件连线是否按预期执行；
- 隐藏字段是否真的对当前节点不可见；
- 退回、转交和超时提醒是否符合管理规则；
- 流程结束后，处理记录是否完整可追溯。
发现配置问题时，先暂停扩大使用范围，修改后重新走一遍受影响的路径。不要只让管理员检查画布，而忽略普通账号实际看到的表单、按钮和待办列表。
启用前检查清单
- 表单只保留必要字段，必填和格式限制正确；
- 用于条件判断的金额、部门等字段已经结构化；
- 发起、审批、抄送和结束节点连接完整；
- 每个审批节点都有有效的审批人；
- 或签、会签符合实际审批规则；
- 隐藏、可见、可编辑字段权限逐节点检查；
- 条件分支覆盖所有可能情况；
- 退回、加签、转交和超时规则已经按需配置；
- 申请人、审批人和抄送人账号均完成实测；
- 启用后先进行小范围试运行。
常见问题
审批流程和普通调查问卷有什么区别？
问卷主要用于收集和分析数据；审批流程会在提交后继续分配处理任务，并记录节点、审批意见和流转状态。只需要收集信息时使用调查问卷，需要多人按规则处理时使用审批流程。
或签和会签应该怎么选？
任意一人处理即可时选或签；必须获得所有指定人员同意时选会签。会签的等待时间通常更长，配置前应确认每位审批人都确实需要参与。
为什么用户不能发起流程？
依次检查流程是否已经启用、用户是否在允许发起范围内，以及账号和组织信息是否有效。修改后用该用户本人重新进入发起页验证。
为什么审批人没有收到待办？
检查当前任务是否真的进入该节点、节点审批人规则是否能匹配到有效成员，以及前一个节点是否已经完成。有条件连线时，还要核对测试数据是否满足对应条件。
条件没有命中会怎样？
如果一个节点的后续连线都带条件，却没有任何条件命中，流程可能直接结束。为业务允许的其他情况保留默认路径，并用边界值逐条验证。